Etapa 1/5 — Qual é o seu cenário hoje?
Escolha o que mais se aproxima. Isso já direciona o tipo de solução.
Planilhas manuais
Consolidação, PROCV, versões diferentes, retrabalho.
Dados desconectados
ERP, financeiro, CRM, e-commerce não conversam.
Sem visibilidade
Indicadores não estão prontos na hora da decisão.
Ciclo VIS: aqui é o Visualizar , entender o problema e o contexto real.
Etapa 2/5 — Que tipo de “visual” você quer primeiro?
Como no Arquiteto de Bolso (estilo): aqui você escolhe a forma do resultado.
Dashboard executivo
KPIs, metas, visão geral (Power BI).
Automação
Rotina que roda sozinha e entrega relatórios prontos.
Organização
Pastas, padrões, versões, fonte única da verdade.
Ciclo VIS: ainda é Visualizar — mas já focando no que precisa ficar visível primeiro.
Preferências visuais do dashboard
Escolha o que você acha mais bonito. Vamos salvar as 2 referências mais próximas do seu gosto.
Monitor de Oportunidades Comerciais
Layout claro e executivo
Pré‑visualizar
Não é meu estilo
Ok
Amei
Dashboard Vendas — Dark Mode
Visual mais moderno e escuro
Pré‑visualizar
Não é meu estilo
Ok
Amei
Indicadores de Saúde Financeira
Foco em leitura rápida e comparativos
Pré‑visualizar
Não é meu estilo
Ok
Amei
Vendas x Meta por Canal
Crescimento por canal e metas
Pré‑visualizar
Não é meu estilo
Ok
Amei
Indicadores de RH e Clima Organizacional
Painel de pessoas, clima e saúde do time
Pré‑visualizar
Não é meu estilo
Ok
Amei
Selecione suas preferências para o site sugerir as 2 referências mais próximas.
Tema
Você prefere o dashboard em versão clara ou escura?
Claro
Escuro
Cores predominantes
Escolha 3 cores para guiar a identidade do dashboard.
0/3 cores selecionadas.
Trilha de automação
Responda em linguagem simples. O objetivo é a VISU entender o seu dia a dia e montar uma automação sem burocracia.
1) Qual ferramenta você prefere que rode a automação?
Se não souber, tudo bem — a VISU recomenda na call.
Power Automate (Microsoft)
n8n
Google Workspace (Apps Script)
Python
Não sei (me recomendem)
2) Quais processos manuais você gostaria de automatizar?
Escolha até 1 opção(ões) (depende do pacote).
Atualizar relatórios
Consolidar planilhas
Enviar alertas
Buscar dados externos
Organizar e validar dados
Criar tarefas por e-mail
[*EXTRA*] Alertas: por onde você quer receber?
Esse bloco aparece porque você escolheu “Enviar alertas”.
E-mail
Slack
Teams
WhatsApp
Google Chat
[*EXTRA*] Buscar dados externos: a fonte é pública ou privada?
Esse bloco aparece porque você escolheu “Buscar dados externos”.
Fonte pública (sem login)
Fonte privada (com login)
[*EXTRA*] Onde estão os dados que vamos usar?
Só em planilhas
Planilhas + sistema
Portal externo com login
Vários sistemas desconectados
3) Como a automação deve ser ativada no dia a dia?
Eu clico quando preciso
Ele roda sozinho todo dia
Roda e avisa se der erro
Roda e avisa fora do padrão
4) A automação vai integrar com algum canal de comunicação?
Se você não usa algum deles, ignore. (Você pode marcar mais de um.)
E-mail
Drive/Sheets
Slack
Teams
WhatsApp
Webhook/API
5) Qual ecossistema sua empresa utiliza/pretende utilizar?
Escolha o ecossistema que você já usa (ou o que faz mais sentido). O custo abaixo é médio e serve para orientar.
Selecione a plataforma, objetivos, contexto, funcionamento e ecossistema.
Exemplos de cenários que poderiam ajudar a descrever seu objetivo
Marque se algum exemplo te representa (isso ajuda a VISU a brifar a call).
Salvar anexos do e-mail no Drive
Criar tarefas a partir de e-mails
Avisar quando der erro
Integrar CRM (Apollo/Notion/HubSpot)
Trilha de organização
Responda de forma simples. A ideia é a VISU entender sua dor e desenhar uma estrutura clara, com regras fáceis de manter.
Mapa atual
Onde estão seus dados hoje e qual é o objetivo principal.
1) Qual é o principal objetivo?
Organizar pastas e acessos
Padronizar processos
Tratar dados (padronizar/limpar)
Integrar sistemas/fontes
Definir regras e governança
2) Onde estão seus dados hoje?
Escolha o mais próximo da realidade.
Planilhas
Google Drive
OneDrive/SharePoint
Servidor próprio / rede
Sistemas internos
Tudo misturado
Estrutura e regras
Como a organização vai funcionar no dia a dia (pastas, padrão e acesso).
Integração e entregáveis
Se precisa integrar sistemas e qual nível de intervenção você quer.
5) Precisa integrar sistemas ou fontes de dados?
Não
Sim
Beleza — descreva a integração em 1–2 frases
Quanto mais simples e direto, melhor. (Campo obrigatório quando “Sim”.)
6) Qual nível de intervenção você quer?
Ajuste em estrutura existente
Criação do zero
Revisão de governança
Exemplos do que podemos entregar (opcional)
Padronização de nomes e pastas
Regras de acesso
Fluxo de classificação
Centralização de dados
Documento de governança
Você pode anexar prints/arquivos na Etapa 4.
Ciclo VIS: você está estruturando o Visualizar através de informações adicionais, o “como” técnico fica com a VISU.
Etapa 3/5 — Nível da intervenção
Como “reforma superficial vs estrutural”, só que para dados.
Leve
Melhorias rápidas com o que já existe.
Intermediária
Conectar fontes, criar modelo e métricas.
Estrutural
Integrações, rotinas, segurança e governança.
Ciclo VIS: aqui começa o Idealizar — decidir o caminho e o nível de mudança.
Etapa 4/5 — Referências e detalhes
Anexe o que tiver (prints, planilhas, PDF, PPT) e descreva o contexto. Se não tiver anexos, tudo bem.
Quantas fontes/conexões de dados você quer integrar?
1 fonte • ideal para começar com um dashboard simples
1
1 6 11+
Essa combinação pede um pacote maior.
Para 2+ fontes ou automações, o mínimo recomendado é Intermediário.
Atualizar para Intermediário
Parâmetros para compor o valor
Isso ajusta o valor final conforme complexidade, perfil e urgência (o preço só aparece no final).
Quantos Ciclos VIS você quer contratar agora?
1 ciclo • ideal para começar e validar o ganho de tempo
1
1 3 6
Conte sobre o desafio (em 5–10 linhas)
Ciclo VIS: fechar o Visualizar com contexto e restrições reais vai ajudar o consultor a Idealizar as melhores soluções.
Etapa 5/5 — Resumo e valor estimado
O valor aparece só aqui no final e é calculado a partir do seu briefing. Depois disso, você agenda a call.
Pacote —
Fontes —
Nível —
Ciclos —
Preço base (por ciclo) —
Fator complexidade —
Fator cliente —
Fator urgência —
Manutenção (1º mês, por ciclo) —
Total estimado (por ciclo) —
Desconto por pacote —
Total estimado (final)
—
Ciclo VIS: o próximo passo é o Solucionar — a call + protótipo + plano (entregas rápidas e objetivas).